因市场需求减少，正在持续(xù)发力的(de)存储芯片巨(jù)头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归母净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年(nián)四季度(dù)至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长(zhǎng)混合基(湖南电大几本，湖南长沙电大是几本jī)金，已累(lèi)计减持(chí)该(gāi)公司股票约603万股，混(hùn)沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。不过(guò)，实际控制人(rén)朱(zhū)一明的(de)一致(zhì)行动人香(xiāng)港赢(yíng)富得有限(xiàn)公(gōng)司，将减持(chí)不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)股价为112.48元，总市(shì)值为(wèi)750亿元。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披(pī)露的2023年一季报显示，公司一(yī)季度归母净利润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主要原因(yīn)是芯片产品市场(chǎng)需(xū)求减少，公司营业收入(rù)同比下(xià)降(jiàng)，毛利(lì)率下(xià)降，导致毛利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年(nián)年报显示(shì)，公司(sī)2022年营业收入81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收入减(jiǎn)少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度(dù)减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器业务增(zēng)加约3.73亿(yì)元，较2021年度(dù)增(zēng)加约(yuē)15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感器业务(wù)收入减少主要是受消费(fèi)市场需(xū)求疲软影响，而(ér)微控制器业务收入增加(jiā)得益于公司多(duō)元(yuán)化产(chǎn)品布(bù)局，其来自工(gōng)业、网通领域的收入增加弥(mí)补了消费领域(yù)的收入下(xià)滑，并(bìng)带(dài)动微控(kòng)制器(qì)业务收入增长(zhǎng)。

　　在净利润(rùn)方(fāng)面(miàn)，2022年(nián)兆易创新为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要(yào)受(shòu)如下(xià)方面的影(yǐng)响，一方(fāng)面，财务费(fèi)用减少约2.22亿(yì)元，主要是美(měi)元兑(duì)人(rén)民币汇率上升，汇兑(duì)收益增加。另(lìng)一方面，收入(rù)减少，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿元；销售费用、管理费用和(hé)研发费用同比(bǐ)增加约(yuē)1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用(yòng)的增加；资产减(jiǎn)值损失同比增加约2.18亿元，其中存(cún)货(huò)计提(tí)减值(zhí)同比增加1.32亿元、商(shāng)誉(yù)减(jiǎn)值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四(sì)季度至2023年(nián)一季度，蔡(cài)嵩松掌管(guǎn)的诺安成长(zhǎng)混合基(jī)金，已(yǐ)累计减持约603万股，混沌投资(zī)老板(bǎn)葛(gé)卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行(xíng)动(dòng)人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创新同日还(hái)公告，实际控制人朱一明的一致(zhì)行动人(rén)香港赢富得(dé)有(yǒu)限公司，拟自(zì)披露该(gāi)减持计划(huà)公(gōng)告日起15个交易日后的(de)6个月内(nèi)，采取(qǔ)集中竞(jìng)价交易方式，减持不超过(guò)1190.5万股股份，约占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新(xīn)的业务主要(yào)有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感器(qì)，其中，存(cún)储芯片(piàn)占比约(yuē)为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆(zhào)易(yì)创新的(de)产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目前市(shì)占率排(pái)名(míng)全(quán)球第三，竞争对(duì)手主(zhǔ)要有旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应商(shāng)包(bāo)括铠(kǎi)侠、华邦电子(zi)、旺(wàng)宏(hóng)电(diàn)子等企业(yè)占据了较高的市场份额。兆易创新通(tōng)过(guò)差(chà)异化产品需求切入该(gāi)细分领(lǐng湖南电大几本，湖南长沙电大是几本)域(yù)市场(chǎng)，以实现(xiàn)局部应用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于(yú)手机(jī)、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消(xiāo)费类产(chǎn)品，公司在技术、产品以(yǐ)及市场应用方面都处于领先地位。随着公(gōng)司车(chē)规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步(bù)拓展应(yīng)用领(lǐng)域至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球(qiú)存储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩国的三星电子、SK海力士和美国的(de)美光科技，占(zhàn)据全球90％以上的市场份额，排名其后的多为中国台湾地区的企业。兆易(yì)创新(xīn)主要通过(guò)其(qí)兄弟公司长鑫存储(chǔ)参与(yǔ)竞(jìng)争，从趋势来看，其产业技术开(kāi)始起步发展，但占比(bǐ)依旧很低(dī)。

　　根据世界(jiè)半导体贸易(yì)统计组织（WSTS）的(de)数(shù)据，2022年(nián)全球半导体市场(chǎng)规(guī)模为5735亿美元，比(bǐ)2021年(nián)增长(zhǎng)了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显著放缓，而2023年(nián)全球半导体市场的销售额预(yù)计则将小幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储(chǔ)市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示，2022年全球(qiú)存储市(shì)场(chǎng)规模为1391.87亿(yì)美元，同比下(xià)跌(diē)15％，结束连(lián)续两(liǎng)年的双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减仓

　　兆易创新(xīn)是基金重仓(cāng)股，截至一季(jì)末(mò)，多家基金公司(sī)旗下被动和主动型(xíng)基金持有该股。

　　从前十(shí)大流通股东变化看，一季度(dù)银河(hé)创新成长和蔡嵩松管理的诺安成长是持有该股(gǔ)最多的(de)主(zhǔ)动偏股基金，不过，两只基(jī)金均在(zài)一(yī)季度减(jiǎn)持了兆易创新，其中诺安成(chéng)长(zhǎng)减持近272万股(gǔ)，减(jiǎn)持比(bǐ)例(lì)超25％。

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