近期《2023年五一假期旅游预(yù)测报告》显(xiǎn)示，该平台假期国(guó)内酒店(diàn)、景区门票、机票(piào)订单(dān)量(liàng)均反超2019年水(shuǐ)平。同时民航局披露，从机票(piào)预订数(shù)据看，五一假期订票已超(chāo)600万人次(cì)，或(huò)成(chéng)为史上旅游出行热度(dù)最(zuì)高的五(wǔ)一假期(qī)。此(cǐ)外近20部影片定档五一，节(jié)假日院线有(yǒu)望迎来(lái)强复苏。在消费需求火(huǒ)爆下，可以(yǐ)关注交(jiāo)运、旅游、影视等(děng)行业机会(huì)。

　　五一订单火(huǒ)爆(bào)

　　旅游出(chū)行旺季(jì)来临

　　自去年疫(yì)情(qíng)防控优化调整以来，国内疫后复苏趋势较强。近日(rì)某(mǒu)酒(jiǔ)店龙头企业发布一季度经营数据，公司一季度整体入住(zhù)率同(tóng)比(bǐ)增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可(kě)供租出客房产(chǎn)生的(de)平均(jūn)实际(jì)营业收入）分别同比(bǐ)增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季(jì)度民(mín)航运输共完成运输(shū)总(zǒng)周转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同比增(zēng)长39.7％，行业总(zǒng)体(tǐ)运输规(guī)模相当(dāng)于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升(shēng)38.5个(gè)百分点(diǎn)；一季度共完成旅客运(yùn)输量1.29亿人次(cì)，同(tóng)比增长68.9％，旅客运输规模(mó)相当于2019年同期的(de)80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假期出行需(xū)求更是火爆。4月20日的《2023年五一假(jiǎ)期旅游(yóu)预测报告(gào)》显示，距(jù)离假期不到(dào)10天，特别是住宿火爆程度远超预期(qī)，五一境内酒(jiǔ)店市场搜(sōu)索热(rè)度(dù)已达2022年同期9倍以(yǐ)上，相较2019年五一同(tóng)期也增长(zhǎng)近200％。今年五一也是出境团队游试(shì)点恢复后(hòu)的首个长假。数据显示，出(chū)境(jìng)机(jī)票搜索热度同(tóng)比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店(diàn)搜索热度同比(bǐ)2019年(nián)恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣(xuān)布(bù)自4月(yuè)29日起，所有来华人员可(kě)以登(dēng)机(jī)前(qián)48小时内(nèi)抗原检测代替核(hé)酸(suān)检测，航空公司不(bù)再查验登机(jī)前检测证明。针对(duì)来华人员(yuán)的防疫政策(cè)放宽后(hòu)，入境客流量有望进一步提升，继续刺(cì)激国际(jì)客(kè)流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五一假期民航将(jiāng)运输旅客900万(wàn)人(rén)次左(zuǒ)右。2019-2021年的民航(háng)旅客量分别(bié)为(wèi)691万、316万、866万，去(qù)年(nián提花棉是什么面料，提花棉和纯棉哪个好)相关(guān)数据(jù)未公布，不过民航局当时预计(jì)旅客量为200万人次(cì)。因此今年有望将超过疫情前水(shuǐ)平，成为史上旅游出(chū)行热度最高的五一(yī)假期。

　　五一假(jiǎ)期(qī)预售数据仍然乐(lè)观，叠加(jiā)出入境政策进一步放开，旅游出行市场均呈(chéng)向好态势。

　　“红五(wǔ)月”可期

　　消费复苏有望接棒成主线(xiàn)

　　年报、一(yī)季报披露节前结束，截至4月28日，已(yǐ)经披露(lù)一(yī)季报的上市(shì)公司(sī)接近4000家(jiā)。从目前财报披(pī)露情况看(kàn)，旅游出行相关(guān)板块(kuài)景气度(dù)显著恢复，用整体法测算，申万社会服务行业一季度归母(mǔ)净利润增速达(dá)到144.40％，交通运输(shū)行业一季度(dù)归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一个长假，积压(yā)的旅游出行需求集中释放，且(qiě)春(chūn)节(jié)后(hòu)旅游(yóu)行情转入淡季，市场(chǎng)普遍预(yù)期(qī)旅游(yóu)业复苏趋缓(huǎn)。但从五一(yī)的数(shù)据来看(kàn)，伴随(suí)着景气复(fù)苏(sū)的(de)持续(xù)兑现，行业有望重获市(shì)场关(guān)注。

　　另一(yī)方(fāng)面，民航出行需求恢复有(yǒu)望贯穿全年。同时(shí)供给端，疫情期间我国机队引进收紧，飞行(xíng)员结构性短缺问题凸显，后(hòu)续(xù)或将逐(zhú)步(bù)好(hǎo)转。叠加(jiā)票(piào)价改革仍在推进，看好后续票价及(jí)客座率表现。

　　此外，作为国内重要节假(jiǎ)日，“五一档”电影票房市场也有较高占比。从历史数(shù)据看(kàn)，国内电影总票(piào)房自2017年的提花棉是什么面料，提花棉和纯棉哪个好7.84亿(yì)元连升至2021年(nián)的16.74亿(yì)元，五一(yī)档期票房占全年(nián)票房(fáng)比例从1.40％也逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大(dà)范(fàn)围关停，五一档(dàng)期电影纷纷撤档，票(piào)房远不及预期，而2023年影(yǐng)院全(quán)面恢复(fù)运营，撤档重点影片加码五一档(dàng)期，叠加观众报复性消费热情，预计今年五一档期将(jiāng)回(huí)升至2021年水(shuǐ)平(píng)，延(yán)续(xù)此前连涨态势。

　　从影片供(gōng)给来看，已有近(jìn)20部(bù)影(yǐng)片宣布进入今(jīn)年“五一(yī)”档，数量上(shàng)已超过历年同档期，重点电(diàn)影包(bāo)括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风(fēng)云》等(děng)。此外，已上(shàng)映的电影(yǐng)《灌篮(lán)高手》累(lèi)计票房破4亿元（猫(māo)眼数据，截至4月28日），热(rè)度也有望延续。

　　而对于(yú)影视行业来说，AIGC的(de)变革也会带(dài)来内容生(shēng)产(chǎn)效率的提升。前期策划，AI可辅助剧(jù)本生成，并把剧本(běn)中(zhōng)角色、场景(jǐng)、道具(jù)、特效等元素转换成(chéng)拍(pāi)摄日程和(hé)预算。中(zhōng)期拍摄(shè)，AI可(kě)生成布景，换脸换声，或(huò)直(zhí)接使用虚(xū)拟人替代真(zhēn)人演(yǎn)员。后期(qī)制(zhì)作，AI可辅助生成音频(pín)、特(tè)效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海(hǎi)报、预告片等(děng)宣(xuān)传素材(cái)。种种因素叠加，该赛道(dào)催化密(mì)集，当前投资机会(huì)凸显。

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