要闻(wén)速递

　　1、商务(wù)部：如美国(guó)胁迫盟友共(gòng)同(tóng)限制对华投资 将坚决(jué)反(fǎn)对(duì)

　　在11日下午举行的例行记者(zhě)会上，商务部新闻发言(yán)人(rén)束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国(guó)集(jí)团其(qí)他成(chéng)员国(guó)）共同限制对华投(tóu)资(zī)消息属实，中方(fāng)将坚决反对(duì)。在本(běn)次例行(xíng)记者会上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各国(guó)企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企业加大在新一代(dài)信(xìn)息技术、人(rén)工智能(néng)、集成电路(lù)、工(gōng)业(yè)母机等战略性新兴产(chǎn)业布局(jú)力(lì)度

　　国资委党委召开扩(kuò)大(dà)会(huì)议，会议强调，要指夏天家中有小飞虫怎么办 夏天家中有小飞虫怎么消灭导推动中(zhōng)央企业(yè)加大在新一(yī)代信息技术、人工(gōng)智能(néng)、集成电路、工(gōng)业母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度，推动传(chuán)统产业(yè)数字(zì)化、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我国产业体系加快(kuài)向产业链、价值链(liàn)高(gāo)端迈进(jìn)。要(yào)强(qiáng)化顶层(céng)设计，增强国资监管工作协同和政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳，为(wèi)中央企(qǐ)业更好服务(wù)支(zhī)撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央(yāng)企才是中特(tè)估中核心标(biāo)的(de)，这其中还(hái)有标的的值得(dé)挖掘，投资者不要(yào)在(zài)银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金(jīn)融统计数据报告，4月(yuè)末，广义货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万亿(yì)元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分点(diǎn)，比上(shàng)年(nián)同(tóng)期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期(qī)多(duō)2729亿(yì)元。4月(yuè)份人民币(bì)存(cún)款减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减(jiǎn)少1408亿(yì)元，财政性(xìng)存款(kuǎn)增加(jiā)5028亿元，非银行业(yè)金融机构存(cún)款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月以来首次转负，同时居民(mín)存款13个月以来同比(bǐ)首次(cì)也转为减少，但更可能(néng)重回表外资产，而(ér)非用于消费，消(xiāo)费(fèi)在二(èr)季度同样处于“N型”第(dì)二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任命为公司首席执行(xíng)官及执行董事

　　京东集团公告(gào)称，本(běn)公司现任(rèn)首席财务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先生担任京(jīng)东(dōng)集团(tuán)首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个人原因将退任本公(gōng)司(sī)首席执(zhí)行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务官(guān)单苏(sū)先生将(jiāng)担(dān)任本(běn)公(gōng)司首席财务官。评：京(jīng)东在刘强东回归之后，内部架(jià)构调整动作(zuò)频(pín)频。先(xiān)是高管降薪，后是京东零售事业群大调整(zhěng)，如(rú)今公司首席执(zhí)行官徐雷退休了。这些架构(gòu)和人员变(biàn)动，能否为(wèi)京东带来新的(de)活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银(yín)行(xíng)启动自律调(diào)查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债(zhài)券(quàn)市场自律处分规则》，交易商协(xié)会(huì)已对中国(guó)建设银(yín)行股份有(yǒu)限公司债务融资(zī)工(gōng)具承销(xiāo)业(yè)务涉嫌违规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协(xié)会硅(guī)业(yè)分会最新发文(wén)称，本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为9％。本周市场(chǎng)成(chéng)交价格(gé)混乱，成交量普遍偏(piān)小(xiǎo)。价格大幅(fú)下跌主要由于两方(fāng)面原因，其一是本周价格降幅(fú)横跨(kuà)两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶段性调(diào)价；其二是传(chuán)导(dǎo)原材料降价(jià)空间，并(bìng)持续向下游释放利润(rùn)。评(píng)：以(yǐ)隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道最(zuì)近(jìn)跌(diē)的不(bù)要不要的，没(méi)有最(zuì)惨，只有更惨。慢(màn)慢(màn)熬(áo)吧，等(děng)着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度(dù)净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际公(gōng)告，2023年第(dì)一季度公司实(shí)现营业收入102.09亿(yì)元，同(tóng)比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是(shì)由于(yú)晶圆(yuán)销售量减(jiǎn)少及产能(néng)利用率下降(jiàng)所致。二季度，公司预计(jì)产能(néng)利(lì)用率和出货量(liàng)都高于(yú)一季(jì)度，销售(shòu)收(shōu)入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产(chǎn)品(pǐn)组合变动影响环(huán)比下(xià)降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车后(hòu)，处于(yú)相对低点的位置，中芯国际(jì)这(zhè)个业绩的杀伤(shāng)力(lì)没有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分(fēn)别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅(máo)台(tái)净卖(mài)出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济(jì)人(rén)数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救济(jì)人数为(wèi)26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值(zhí)为(wèi)上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月(yuè)回落。美国(guó)4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速(sù)为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预期，更是(shì)创下2021年1月(yuè)以来(lái)新(xīn)低。上周(zhōu)美联储自2007年以(yǐ)来(lái)首(shǒu)次将利率上(shàng)调至5％以上，目前正密切关注服务价(jià)格(gé)，寻(xún)找通胀压力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹象(xiàng)。若(ruò)该数据进一(yī)步走弱(ruò)，将(jiāng)给美联储暂(zàn)停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外(wài)两年(nián)来首次(cì)低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同(tóng)比增速且首次申请(qǐng)失业救(jiù)济人数连(lián)续(xù)第二周超预期增(zēng)长无(wú)疑(yí)体现了美联储持续一年的加息影响，但疲软的(de)企(qǐ)业(yè)财报(bào)以及地区银(yín)行危(wēi)机担忧重燃(rán)再度对股市形成双重打击，美股(gǔ)全(quán)天震荡收盘(pán)涨跌互(hù)现；中概股在(zài)京东超预期(qī)业绩提振下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市(shì)在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场(chǎng)：经济(jì)数据令美元指数加速反弹，一周多(duō)来(lái)首次盘中(zhōng)重上(shàng)102.00；两年(nián)期美债收益率一度降10个基(jī)点；大(dà)宗商品(pǐn)全线下跌，黄(huáng)金盘(pán)中反弹失利(lì)收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美(měi)元，创2月以(yǐ)来最大(dà)单日百分(fēn)比跌(diē)幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期(qī)货连续两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四(sì)两市各股(gǔ)指震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资(zī)本、中船科技、中(zhōng)信(xìn)金属跌(diē)停。影视(shì)股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形态来看，短线盘中有一定的回调压力(lì)，60日线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基于自己声音(yīn)、行为和(hé)个性的(de)AI语音聊(liáo)天(tiān)机器人，可以(yǐ)作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每(měi)分(fēn)钟费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约(yuē)合(hé)人民币近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付(fù)费粉丝(sī)另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经近千(qiān)条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的(de)：天(tiān)地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星(xīng)电子(zi)已经通知分销(xiāo)商，将不再以低于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早(zǎo)于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由(yóu)农业农村部(bù)、国家(jiā)发(fā)展改(gǎi)革委、财(cái)政部等六(liù)部(bù)门(mén)共同印(yìn)发的关于加快粮食产地(dì)烘干能力建设的(de)意见(jiàn)，其(qí)中(zhōng)提到，力争通过三年左右(yòu)时间，补上粮食(shí)产地(dì)烘干设施装(zhuāng)备短板，建(jiàn)成布(bù)局合理、体系完善(shàn)的粮食产地烘干(gàn)体系(xì)，烘(hōng)干(gàn)能力(lì)基本满(mǎn)足全国粮食产地烘(hōng)干需(xū)求(qiú)，应急烘干作(zuò)业(yè)能力齐备，粮食产(chǎn)后损(sǔn)失显著(zhù)下降，粮食产能得到进一步(bù)巩固提升(shēng)。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明(míng)与澜(lán)舟科技战(zhàn)略合作协(xié)议所(suǒ)指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞 签订战(zhàn)略合作(zuò)协议 公司并非AI技(jì)术(shù)的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询(xún)函：要求(qiú)说明(míng)汤姆(mǔ)猫主题乐园(yuán)建设进展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿能(néng) 601012：与韩(hán)华正(zhèng)式达成专(zhuān)利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环(huán)保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对象发(fā)行股(gǔ)票的审(shěn)核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山(shān)超(chāo)辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还(hái)债务(wù)

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持不超(chāo)过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制(zhì)药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持(chí)不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万(wàn)华(huá)物资签订(dìng)11.68亿(yì)元采(cǎi)购框架合(hé)同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建高效电(diàn)镀(dù)金刚石线生产线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯(xīn)集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签(qiān)署(shǔ)合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱(dài)岳新城签(qiān)订战略(lüè)合作(zuò)协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利(lì)子公司就超产情形提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验完成(chéng)首例受(shòu)试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去(qù)公司总裁(cái)职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得(dé)临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设(shè)计 300500：控(kòng)股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北区域(yù)市(shì)场布局

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与兰州大学(xué)签(qiān)订《战略合(hé)作框架协议(yì)》

　　长阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投(tóu)建锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公司(sī)合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提(tí)交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　杭氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公司拟以增资(zī)扩股的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合预中标高速公路(lù)特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购订单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控(kòng)制人收到证监会(huì)立(lì)案告(gào)知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华电子(zi)（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申(shēn)购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万(wàn)兴转债赎(shú)回，进入(rù)最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股(gǔ)票(piào)简称将变更为“尤夫(fū)股(gǔ)份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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