要闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务部(bù)：如美国胁迫盟(méng)友共同限制对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的(de)例行记者会上，商务(wù)部新闻发言人束珏(jué)婷再(zài)次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集团其(qí)他成(chéng)员国(guó)）共同限制对华(huá)投资消息属实(shí)，中方将坚决反对。在(zài)本次例行记(jì)者会(huì)上，束珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各(gè)国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中(zhōng)央(yāng)企业加大在新一代(dài)信息(xī)技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业(yè)母机(jī)等战略性新兴产业布局(jú)力度(dù)

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调(diào)，要指导推动中(zhōng)央企业加大在新(xīn)一(yī)代信息技术(shù)、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局力度，推(tuī)动传(chuán)统(tǒng)产业(yè)数字化、智(zhì)能(néng)化(huà)、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动我国产(chǎn)业体系加快向(xiàng)产(chǎn)业链、价(jià)值(zhí)链高端(duān)迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工(gōng)作(zuò)协同(tóng)和政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬(chóu)、主责(zé)主业(yè)、投融资(zī)等(děng)监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更好服务(wù)支(zhī)撑现代化产(chǎn)业体系(xì)建(jiàn)设(shè)提供有力保障(zhàng)。评(píng)：战略性新兴产业中(zhōng)的央企(qǐ)才是中特估中核心标的，这其中还有标的的值得(dé)挖掘(jué)，投资者不要在(zài)银行(xíng)股(gǔ)上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计(jì)数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比(bǐ)上年同期(qī)高(gāo)1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规模增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿(yì)元。4月份人民币存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元(yuán)。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存(cún)款增加(jiā)5028亿元，非(fēi)银行业(yè)金融机构存(cún)款(kuǎn)增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以来(lái)首次转负，同时(shí)居民存款13个(gè)月以来(lái)同比首(shǒu)次也转为减少(shǎo)，但更可能重回表外资(zī)产，而非用于(yú)消费，消费在二季度同(tóng)样处于“N型”第二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为(wèi)公司首席执行(xíng)官及执行董事

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现任首席(xí)财务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先生担任京东集(jí)团首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐(xú)雷(léi)先生(shēng)因个人(rén)原因将退任本公司首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行(xíng)董(dǒng)事职(zhí)务。京(jīng)东物流现任首席财务官单苏先生将担任本公司首(shǒu)席(xí)财务官。评：京东(dōng)在刘强东回归之(zhī)后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公(gōng)司首席执行(xíng)官徐雷退休了(le)。这些架(jià)构和人(rén)员(yuán)变动，能否为京东带(dài)来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启动自律调查(chá)

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依(yī)据(jù)《银行间债券市场自律处分规则》，交(jiāo)易商协会已对中国建(jiàn)设银(yín)行股份有限公司债(zhài)务融资工具承销业务涉嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会(huì)：本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会硅业(yè)分会最新发文称，本周(zhōu)硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为9％。本(běn)周市场成交价格(gé)混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要由于两方面(miàn)原(yuán)因，其一是本周(zhōu)价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌(diē)幅(fú)略(lüè)显夸(kuā)张，但实则经(jīng)历了两轮(lún)阶段性(xìng)调价；其二是传(chuán)导原材料(liào)降价(jià)空间，并持(chí)续(xù)向下(xià)游(yóu)释放利润(rùn)。评(píng)：以隆基股份为首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要(yào)不要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等(děng)着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度公司实(shí)现营业收入102.09亿(yì)元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是(shì)由(yóu)于晶圆销售量减少及产(chǎn)能(néng)利用率下降所致。二季度，公司(sī)预(yù)计产能利用率和出货量都(dōu)高(gāo)于一季度，销售收入预(yù)计环比增(zēng)长5％到(dào)7％，平均晶圆(yuán)单价受产品(pǐn)组合变动(dòng)影响环比(bǐ)下(xià)降；毛利(lì)率预计在(zài)19％到(dào)21％之间。评(píng)：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片(piàn)股在做(zuò)了一轮过山(shān)车后，处于相对(duì)低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿(yì)元 宁(níng)德(dé)时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂(lǐ)能分别(bié)获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次(cì)申领失业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次申领失业救济(jì)人数为26.4万人(rén)，为2021年10月(yuè)30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同(tóng)比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期(qī)上升(shēng)2.4％，前值为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落(luò)。美国4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低。上周美联储自(zì)2007年以(yǐ)来首次将(jiāng)利率(lǜ)上调至5％以上，目(mù)前正密切关注服(fú)务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱(ruò)，将(jiāng)给美联(lián)储暂停(tíng)加(jiā)息提(tí)供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增(zēng)速意外两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比(bǐ)增速且首次申请失业救济人数连(lián)续第(dì)二(èr)周(zhōu)超(chāo)预(yù)期增长无疑体现了美(měi)联储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及(jí)地区银行危机担忧重燃(rán)再(zài)度(dù)对股市形成双重打击(jī)，美股全天震荡(dàng)收(shōu)盘涨跌互(hù)现；中(zhōng)概股在京(jīng)东超预期业绩(jì)提(tí)振下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退(tuì)市(shì)在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元(yuán)指数加速反弹(dàn)，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年(nián)期美债收益率一度降10个(gè)基点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期(qī)货收于(yú)24.42美(měi)元，创(chuàng)2月以来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期货连续两(liǎng)日(rì)收(shōu)跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特估(gū)再度大幅(fú)走弱(ruò)，中国外运、中油资本(běn)、中(zhōng)船科技(jì)、中信金属跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线(xiàn)失(shī)守(shǒu)，价跌量缩的量价关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力也(yě)不(bù)足，从(cóng)K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日(rì)线附近仍有较强(qiáng)支(zhī)撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的(de)女网红发布了(le)一款基(jī)于自己声音(yīn)、行(xíng)为和个性的AI语(yǔ)音聊天机(jī)器(qì)人(rén)，可以作(zuò)为用(yòng)户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用(yòng)1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币(bì)近50万(wàn)元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝(sī)另悉(xī)，近(jìn)日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全网走红，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视(shì)频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破(pò)百万(wàn)。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体报道，三星电(diàn)子已经通知(zhī)分销商(shāng)，将(jiāng)不(bù)再以(yǐ)低于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明显早于预(yù)期。

　　标(biāo)的(de)：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干机：农(nóng)业农村部网站5月11日发(fā)布由(yóu)农业(yè)农村(cūn)部、国家发展改革委、财(cái)政部等六部门共同印(yìn)发的关(guān)于加快(kuài)粮食产地烘干能力建设的意见，其中提(tí)到，力(lì)争(zhēng)通过三年左右时间，补上(shàng)粮食产地烘干(gàn)设(shè)施装备短(duǎn)板，建(jiàn)成布局合理、体系完善(shàn)的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能力(lì)基本满足全国(guó)粮食(shí)产地烘干(gàn)需求，应急烘干(gàn)作(zuò)业能力齐(qí)备，粮食产后(hòu)损失显著下降，粮(liáng)食产能得到(dào)进(jìn)一步(bù)巩固提(tí)升。

　　标(biāo)的：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟科技(jì)战略(lüè)合作协议所指向的(de)具体(tǐ)合作内容(róng)

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合作协(xié)议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询(xún)函(hán)：要(yào)求希望的拼音是什么说(shuō)明汤(tāng)姆猫主题乐园建(jiàn)设(shè)进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式(shì)达成专利(lì)交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发行股票的审(shěn)核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行(xíng)动人拟(nǐ)增持公(gōng)司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合计(jì)减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东(dōng)拟减持(chí)不超(chāo)6％公司股(gǔ)份

　　通合(hé)科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债(zhài)务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德(dé)、海通新能源拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子(zi)公司签署(shǔ)T1航站(zhàn)楼广告经营合同(tóng)

　　上(shàng)海谊众 688091：核(hé)心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿(yì)元(yuán)投建(jiàn)高(gāo)效电镀金刚石(shí)线生产线建设项目(mù)

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署合资框架协议(yì)

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳(yuè)新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利子公司就超产情形提(tí)交第(dì)四批合(hé)规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色(sè) 600259：与兰(lán)州大学签(qiān)订《战略合作(zuò)框(kuāng)架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电(diàn)池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕(yàn)公司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入(rù)剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号(hào)公(gōng)司 689009：拟开展总部研(yán)发及(jí)办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公(gōng)司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增(zēng)资(zī)扩(kuò)股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛(tài)矿太(tài)阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公路特(tè)许经(jīng)营项(xiàng)目

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司(sī)及第一大股东之控制(zhì)人收到证监会(huì)立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价(jià)格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴(xīng)转债赎回(huí)，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁】

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