本轮新股(gǔ)中，有不(bù)少风口的企业，但(dàn)基(jī)本(běn)面(miàn)都非常垃圾，虽然(rán)表面看看似乎都有亮点(diǎn)，但仔细看(kàn)看(kàn)就发现大都是垃圾股。

　　一、晶(jīng)合集成（688249）

　　晶合集成(chéng)主(zhǔ)要从事半导体晶(jīng)圆生产代(dài)工服务，为(wèi)客户(hù)提供150-55nm不同制程工艺(yì)，成立5年(nián)就成(chéng)长为中国大陆收入第(dì)三大(dà)、12英寸(cùn)晶圆(yuán)代工产能第三大的纯晶圆代(dài)工企业(yè)。2015年，合肥市(shì)政府根据集(jí)成电(diàn)路产(chǎn)业发展(zhǎn)规划及(jí)“芯屏器合”的产业发展战略，拟引进(jìn)国际(jì)知名企业合(hé)作设立晶圆代(dài)工厂，此后(hòu)，晶合集成正式筹划建(jiàn)设(shè)。成立至今，晶合集成(chéng)已成为国内(nèi)面(miàn)板显示驱动芯(xīn)片龙(lóng)头。

　　晶圆代工(gōng)企业，疫情后业绩爆发，利(lì)润此(cǐ)前一(yī)直大幅亏损(sǔn)，22年依靠收入和(hé)产品价格上涨利润来到(dào)了31.6亿，但23年开始下游面(miàn)板行业需求大幅下滑，公司选择了业绩最好的(de)时候上市，此(cǐ)后走下坡(pō)路(lù)是(shì)必然的，23Q1公司首付大幅下(xià)滑60％，产能(néng)大幅闲置后(hòu)利润重回亏损(sǔn)（预(yù)计-3.5亿）。

　　二、三(sān)博脑(nǎo)科（301293）

　　三博脑科以神经(jīng)学科为龙头(tóu)，强(qiáng)专科、23岁属什么生肖小综合的(de)发展模式，形成覆盖全国核心(xīn)区域的医疗服务网(wǎng)。服务病种涵(hán)盖神(shén)经学(xué)科(kē)各类脑肿瘤(liú)、脑血管、功能神经(jīng)外科、脊(jí)髓脊柱、小(xiǎo)儿(ér)颅脑等疾病，也包括(kuò)妇(fù)科(kē)、儿(ér)科、内科、外(wài)科、疼痛、全(quán)科等疾病。

　　专(zhuān)科医院(yuàn)，业绩一般般(bān)，民营医院里毛利(lì)率算(suàn)比较低(dī)的(de)那一档，未来主要看扩张(zhāng)，也(yě)要小心政策的影(yǐng)响(xiǎng)，个(gè)人感觉(jué)比如几个国(guó)企医院（不论是收(shōu)入增速还是(shì)估(gū)值），不关注了。

　　三、曼恩(ēn)斯特（301325）

　　曼恩斯特(tè)是一家拥(yōng)有(yǒu)高精密狭(xiá)缝式涂布模头(tóu)产品的设计、研发和生产及涂布技术产业化整体(tǐ)解决方案能力(lì)的(de)高新技术企业(yè)。高精(jīng)密狭缝(fèng)式涂布模头为锂电池生产涂(tú)布机的核(hé)心(xīn)部件，涂布是继(jì)制备正负极浆料完成后的下一(yī)道工序(xù)，是锂电池生(shēng)产前段(duàn)工(gōng)序的核心环(huán)节，目的是将(jiāng)正负极浆料均(jūn)匀(yún)地涂(tú)覆在铝铜箔上。目前，曼(màn)恩斯特产品广泛应用于锂离(lí)子电池涂布、半导体先进封装涂布、钙钛矿太阳能电池涂(tú)布、氢燃(rán)料电(diàn)池电极涂布、液晶显(xiǎn)示(shì)中(zhōng)的(de)薄膜(mó)晶体管涂布等。

　　锂电(diàn)池产业链公司，业绩在21年(nián)爆发(fā)，22年业绩更进一步，但行业(yè)基本见顶，下游(yóu)需求(qiú)大幅放缓，上游(yóu)锂矿价格(gé)大幅下滑，且公司只是生产过程中很小的一块市场，天花(huā)板(bǎn)非常低，公司未来(lái)业绩压力巨(jù)大。

　　四(sì)、中芯集成(chéng)（688469）

　　中(zhōng)芯集成成立于2018年3月，总部位于(yú)浙江(jiāng)绍兴，是一家专注于功率、传感和传输(shū)应用领域，提供(gōng)模拟(nǐ)芯片及(jí)模块封装的代工服务的制造商。中芯集(jí)成以(yǐ)晶圆代工为起点，向下延伸到模组封装(zhuāng)，为国内(nèi)外客户提供一站(zhàn)式(shì)代工解决(jué)方案，为(wèi)功(gōng)率、传(chuán)感和传输等领(lǐng)域(yù)的半导体产品公司提(tí)供完整生产(chǎn)制造平(píng)台(tái)，支(zhī)持客户(hù)研发以及(jí)大规模量产。

　　晶(jīng)圆(yuán)代工企(qǐ)业，中(zhōng)芯国(guó)际关联企业，处于规模扩张阶段，但(dàn)由于(yú)规模(mó)扩大太快，折(zhé)旧(jiù)研发投入(rù)初期(qī)非常高(gāo)，因此(cǐ)利润大幅亏损，好不容易快(kuài)熬出头了（资本支出(chū)高峰在22年(nián)结束），公司也预期23年底会转为盈利，但下(xià)游需求在23年大(dà)幅放缓，公司面对(duì)的压力显(xiǎn)然是要比(bǐ)那(nà)些已(yǐ)经规模化完成有利润的公司大得多，且公司(sī)过(guò)于依(yī)赖中(zhōng)芯国(guó)际，未来还有可(kě)能面临同业竞争而收回许可的风险。IPO募资高达(dá)219亿，非常大的IPO了，不太乐观未来的走(zǒu)势。

　　五、万丰股份（603172）

　　万丰股份主要(yào)从事分散染料及其(qí)滤饼的研(yán)发、生产及销售，产品以(yǐ)中(zhōng)高端分散染(rǎn)料为主，主要用(yòng)于涤纶及其(qí)混纺织物(wù)的染色和印花，经(jīng)分(fēn)散染料印染加工的化纤(xiān)纺织品(pǐn)，色泽艳丽，耐洗(xǐ)牢(láo)度(dù)优良(liáng)，用途广泛。其中部分终端应用(yòng)品(pǐn)牌(pái)包(bāo)括：安踏、李宁、阿迪达(dá)斯、耐克、优衣库、迪卡侬(nóng)等。

　　传(chuán)统染料(liào)公司，毫无亮点，业绩在19年后一路(lù)下滑，22年利润只(zhǐ)有19年的一半都不到，下游服装(zhuāng)行业(yè)景气度也一(yī)般，不关(guān)注了。

　　六、友(yǒu)车(chē)科技（688479）

　　用友汽车(chē)成立于2003年，自(zì)设立(lì)以来，公(gōng)司主营业务一(yī)直(zhí)聚焦于汽车(chē)行业营销与后市场服务领(lǐng)域，为客户(hù)提供(gōng)相关软件(jiàn)产品(pǐn)及服务。2010年(nián)被用友(yǒu)网络收购后，公司继续独立经营上(shàng)述业务。用友(yǒu)汽车主要面向汽(qì)车(chē)行业的(de)整车厂(chǎng)、经销商、服务站等客户，提供营销与后市场服务领域(yù)的数智化解决方案、云服务、软件及专业服务。

　　用友(yǒu)集团旗下(xià)子公司分拆(chāi)上市，汽(qì)车(chē)软件服务，汽车数(shù)字化是趋势，且随着人均保有量的增长，公司行业前景不算很(hěn)差，但公(gōng)司自身技术含量(liàng)较低，产品(pǐn)以车企营销系统为主(zhǔ)，基本没什么研发，都靠销(xiāo)售，且汽车行业有(yǒu)明显(xiǎn)周期性。

　　七、经纬股份(fèn)（301390）

　　成立于2003年3月(yuè)的经纬股份主要从事(shì)电力工程(chéng)技(jì)术服务及(jí)地理信(xìn)息技术服(fú)务(wù)。电力工程技术(shù)服务占主营业务收入比重超过80％，是公(gōng)司主要收入和(hé)利润来源(yuán)。电力(lì)工程技(jì)术服务主要系(xì)为电网企业、工(gōng)商(shāng)业企(qǐ)业电力相(xiāng)关(guān)工程提供规划咨询(xún)、设计(jì)、工(gōng)程建(jiàn)设等(děng)服务。

　　电网和地理信(xìn)息设计咨询公(gōng)司，主(zhǔ)要是电力工程技术服务收入为主，比较依赖内蒙和(hé)浙江地(dì)区的国家电网(wǎng)，本质上是工程类(lèi)企业(yè)，设备施工(gōng)业(yè)务，所以应收款高，坏账多，现金流差，不(bù)关注了(le)。

　　八(bā)、慧(huì)智微(wēi)（688512）

　　慧智微是一(yī)家为智能手机、物(wù)联网等领域提供射频前(qián)端的芯片设计公(gōng)司，主营业务为射频(p23岁属什么生肖ín)前端芯片(piàn)及模组的研发(fā)、设计和(hé)销售。慧智(zhì)微具备全套射频前端(duān)芯片设计能力(lì)和集成化模组研发能力(lì)，技术体(tǐ)系(xì)以功率放大(dà)器(qì)（PA）的设计能力为核心，兼具低噪声放大器（LNA）、射频开(kāi)关（Switch）、集成无源(yuán)器(qì)件滤波器（IPDFilter）等射频(pín)器件的设计能力，产(chǎn)品(pǐn)系列覆(fù)盖的通信频段需求包括2G、3G、4G、3GHz以下的5G重耕(gēng)频段、3GHz~6GHz的5G新频段等(děng)，可为客(kè)户(hù)提供无(wú)线通信射频前(qián)端发射模组、接收模(mó)组等。

　　射频前端芯(xīn)片模组公司，下(xià)游主要是消费电子，22年业绩大幅放缓，下(xià)游砍单(dān)存货大(dà)幅(fú)增长，亏(kuī)损(sǔn)不断扩大，主要是大量研发(fā)投(tóu)入，但高研发下(xià)，公司毛利率极低，远低于(yú)同行(xíng)业(yè)公司，但即(jí)便这样，估值却一路(lù)上升到150亿，在(zài)IPO之前大量机(jī)构（近40家）参股（未来解禁后(hòu)都会成为抛售的主力）。搞不懂这公司的价值在哪里，但现(xiàn)在风口，很可(kě)能被炒作。

　　九(jiǔ)、航天南湖（688552）

　　航天南(nán)湖是一(yī)家(jiā)主要从(cóng)事防(fáng)空预(yù)警雷达研发(fā)、生产、销售(shòu)和服务的(de)国家级高新技(jì)术和(hé)专精特新(xīn)“小巨(jù)人”企(qǐ)业(yè)。公司产品主要包括雷达及配(pèi)套(tào)装备，重点供应国内军方客(kè)户(hù)和(hé)军工集团。成立至今，航天南湖已成为我国防空预警(jǐng)雷达(dá)主要(yào)生产单位(wèi)之一(yī)。

　　军工(gōng)雷达企业，21年(nián)后(hòu)业绩大幅下(xià)滑，22年虽然收入增长较快(kuài)，但利润远没有回到20年，且关联交易占(zhàn)比越来越(yuè)高，对于这种客户不透明度极高(gāo)的军工企业，实(shí)在无法判断未来(lái)的价值。

　　十、蜂(fēng)助手（301382）

　　蜂助手是(shì)一家互联网数字化虚拟(nǐ)商品综合服务提供商(shāng)，主要为(wèi)移动互联(lián)网相(xiāng)关场景客户(hù)提(tí)供移动(dòng)互联网数字化(huà)虚拟商品聚合(hé)运营(yíng)、融合运营、分(fēn)发运(yùn)营等(děng)综合运营服(fú)务(wù)，为(wèi)物联网(wǎng)相关场景(jǐng)提供物联网流量(liàng)接入、硬件方案(àn)、场景(jǐng)应(yīng)用等综(zōng)合解决方案及云终(zhōng)端解决方案(àn)，并根据客户(hù)需求(qiú)提供定(dìng)制化的运(yùn)营支撑(chēng)服务及技术服务(wù)。一家(jiā)售卖(mài)移动(dòng)流量、话费(fèi)、爱优芒会(huì)员卡(kǎ)等数字化虚拟商品(pǐn)的综合型(xíng)中间商，其主要盈利模式(shì)是获得购销差价或服务佣(yōng)金，占公司(sī)总收入(rù)超过9成。

　　流(liú)量中(zhōng)间商，互联网卖流(liú)量的公司，主(zhǔ)要是(shì)卖(mài)视频会员和其他通用流(liú)量，业绩(jì)过去几年看起来不错，但公司现金流越(yuè)来(lái)越(yuè)差，且互联网流量已经(jīng)见顶(dǐng)，大互联(lián)网公(gōng)司越来越不依赖买量来拓广业务，感觉(jué)上(shàng)市就是业绩顶峰(fēng)。

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