兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他(tā)们又故(gù)意的(de)高声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄底(dǐ)新能源，新能(néng)源(yuán)每次(cì)的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完(wán)美(měi)…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次(cì)反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到(dào)业绩(jì)窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑(xiào)起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向资金(jīn)净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn一语成谶一语成偈是什么意思，一语成谶(yi yu cheng ji )的读音)单，今天主打的(de)就是一个新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道(dào)股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力(lì)方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器(qì)订(dìng)单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下(xià)半年释(shì)单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客(kè)观看待(dài)数(shù)通砍(kǎn)单一语成谶一语成偈是什么意思，一语成谶(yi yu cheng ji )的读音传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给(gěi)到的(de)23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服(fú)务器的需求放(fàng)缓完全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入(rù)端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业(yè)绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个(gè)财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分析(xī)到这了。

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