金(jīn)融界5月22日消息 悄(qiāo)然之间，已经崩盘了33年的日(rì)本股市竟(jìng)然(rán)奇(qí)迹般的(de)活过(guò)来了，甚至还(hái)在不(bù)断挑战(zhàn)新高，真(zhēn)是活久见。

　　22日(rì)，日本(běn)股市主要(yào)股指日经(jīng)225指数收涨0.9%，报31086.82点，创1990年(nián)8月以来近(jìn)33年的新高，同(tóng)时也(yě)是自日本泡沫经济(jì)崩溃以来的(de)最高收(shōu)盘价。今年(nián)以来日经(jīng)225指数已涨超19%。

　　而这之前，日本(běn)股市几经挣(zhēng)扎但是(shì)最(zuì)终都黯淡收场，但是似乎这次有点(diǎn)不(bù)一样(yàng)的味道(dào)，“股神”巴菲特助阵、“华尔街大鳄”高盛摇旗(qí)呐(nà)喊(hǎn)以及<100ml酒是几两，100ml小酒瓶是几两/p>

　　地(dì)缘政治(zhì)的变动使得日本股(gǔ)市变得微妙起来。

　　海外资(zī)金是(shì)不可或缺力量(liàng)

　　对于日本股市爆发，海外资金是(shì)不可或缺的力量(liàng)。数据(jù)显示，海外投资者(zhě)对(duì)日本股票需求稳健(jiàn)。根据日(rì)本交易所集团，4月海外投资者净(jìng)买入价值2.15 万亿日元(yuán)（约(yuē)合157亿美元(yuán)）的日(rì)本(běn)股票，为(wèi)2017年10月(yuè)以(yǐ)来最大(dà)规模的外国人净购买量。不过，日本企(qǐ)业(yè)部(bù)门仍然是日本股票的最大净买家(jiā)，年初(chū)至今的买入量为1.1万亿日元。

　　当然(rán)这其中也包括在3年前(qián)就“闻到”金(jīn)钱(qián)味(wèi)道的(de)巴菲(fēi)特，2020年(nián)8月(yuè)，巴菲特掌管的伯(bó)克希(xī)尔·哈撒(sā)韦公(gōng)司（下称“伯克希尔”）首次披露，其收购了日本前五大贸(mào)易公司每家略高于5%的股份(fèn)。这五大贸易公司分别是伊(yī)藤忠商事、三菱商事(shì)、三井物产、住(zhù)友商事和丸红。自首次披(pī)露之后(hòu)，巴菲特已3次购买并扩大了对日本五大商(shāng)社的股(gǔ)份持(chí)有量。

　　从近期数据(jù)披露可以看出(chū)，伯克(kè)希(xī)尔哈撒(sā)韦目前在(zài)日本持(chí)有的股票(piào)比在美国以外任何其他国家都多(duō)。今年(nián)早些时(shí)候，巴菲特增持了(le)日本五大商社，并暗示将进一步投资日(rì)本股票。现年92岁高龄的(de)他还在上(shàng)个月(yuè)罕见(jiàn)地亲自(zì)访问日(rì)本。

　　对于为(wèi)何(hé)在这个时(shí)点，不断增持日本股票？在5月初巴菲特(tè)股东(dōng)大会上，巴菲特就这(zhè)样(yàng)说到：

　　投资(zī)日本商社(shè)的(de)决定(dìng)其实非常简单，也非常容易(yì)理解，我们可能和这(zhè)五家(jiā)公司都有过业务来往。从整(zhěng)体来看，这些公司能够支付不错的(de)分(fēn)红，在某些情况下也会回购股票，我们也能很好(hǎo)地理解他们所拥(yōng)有的一(yī)大堆业务，同时我们还能通过融(róng)资解(jiě)决(jué)汇(huì)率(lǜ)风险问题。所以我们就(jiù)开始购买了，甚至这件(jiàn)事情一开始(shǐ)我(wǒ)都没有告诉阿(ā)贝尔(ěr)。

　　此外，巴菲特日本之(zhī)行的部分原因是(shì)为了向这(zhè)些公司介(jiè)绍(shào)阿贝尔（伯克希尔非(fēi)保险业务(wù)副董事长格雷格·阿贝(bèi)尔，被视(shì)为巴菲特(tè)的接班人），因(yīn)为(wèi)接下来双(shuāng)方(fāng)可(kě)能要共事(shì)20、30、40或50年。

　　如今看，提前三年布局的(de)巴菲特已(yǐ)经赚麻了，巴菲(fēi)特再次用行动告(gào)诉大家姜(jiāng)还是老的辣。

   多位大(dà)佬抄底日本

　　除了巴菲特，还有其他大佬也在紧锣密(mì)鼓的行动中。3月31日(rì)，黑石(shí)集团(tuán)主席苏(sū)世民(mín)拜访(fǎng)了日本首(shǒu)相岸(àn)田文(wén)雄(xióng)。黑石集团两年前在日本一举收购8家(jiā)酒店，此行被(bèi)外界(jiè)普遍认为日本(běn)还(hái)蕴藏着更多投资(zī)机会。

　　同一(yī)时期，黑石集团最主要的竞(jìng)争对手——KKR创(chuàng)始人亨利·克拉维斯也在(zài)日本与投资对象展开交流(liú)。

　　4月初造(zào)访(fǎng)日(rì)本(běn)东(dōng)京的还有美(měi)国对(duì)冲基金Point72创始人史(shǐ)蒂夫(fū)·科恩；对冲基(jī)金Citadel在(zài)今(jīn)年早些时候决定重新在东京(jīng)开(kāi)设办事(shì)处(chù)，据《金融时(shí)报》报(bào)道，Citadel正在申请在日本市场的运(yùn)营牌照。

    日本受益于地缘政治格局变(biàn)化(huà)

　　自1989年日本泡(pào)沫经济崩溃以来，日本股市一直都在苦苦的(de)填坑之中(zhōng)，如今似乎局面发生了变化。

　　虽(suī)然巴菲特在股(gǔ)东大会上(shàng)解释了(le)抄底日本股市(shì)，但(dàn)是“狡猾”的巴老(lǎo)爷子也有(yǒu)所保留。站在(zài)事后马后炮的角度看，对(duì)股市拥有独特(tè)理解的巴菲特对(duì)国际地缘政治的变化(huà)也颇有(yǒu)研究。

　　自(zì)2018年中美贸易争端以来，国际地(dì)缘政(zhèng)治格局巨(jù)变。在(zài)新的地缘政治格局下(xià)，日本在亚太(tài)格局中扮演了更加重要的角色，同时日本在芯片等产业发展中(zhōng)野心勃(bó)勃(bó)，这(zhè)都(dōu)成为了边(biān)际上的重要(yào)变量。仔细观察日本(běn)的经济脉络，我们也会发(fā)现日本的(de)设备(bèi)投资(zī)开始进入加速期，这背后有产业自(zì)身(shēn)发展的原因，也暗合地缘(yuán)变迁(qiān)的逻辑。

　　值得一提的(de)是，日本相对稳定甚至略显100ml酒是几两，100ml小酒瓶是几两僵化的(de)政治(zhì)格(gé)局，在(zài)全球(qiú)动荡的(de)大背景下反而成为(wèi)了“避风港”。

　　“嗅到了”日本敏感变化的(de)巴菲(fēi)特，一(yī)直在等待(dài)出(chū)手的时(shí)机。直到(dào)新冠危机爆发，日本(běn)股市出现急搓(cuō)，巴菲特终于等到了被低估的(de)日本资产，自此疯狂抄(chāo)底日本(běn)股(gǔ)市。

　　而日(rì)本5大(dà)商社也用业绩证明自己(jǐ)的确(què)被(bèi)低估了。据(jù)日(rì)经中文(wén)网，日本综(zōng)合商社(shè)的2022财年（截至2023年3月）合并财报于5月9日全部出(chū)炉。5大商社的合计净利润超(chāo)过约(yuē)4.2万亿(yì100ml酒是几两，100ml小酒瓶是几两)日元，在短(duǎn)短2年(nián)时间里增加到(dào)了(le)4.3倍。

　　除了日本基(jī)本面发生的变化，日本(běn)监管(guǎn)层的助推也是一股不容(róng)忽视的力量。日(rì)本监管层持(chí)续推动(dòng)企业经营能力的改善和(hé)价(jià)值的修(xiū)复，其中敦促企业对(duì)投(tóu)资(zī)者提高回报、鼓励企业公(gōng)开回购(gòu)成(chéng)为改(gǎi)革(gé)重(zhòng)要(yào)抓(zhuā)手。

　　尤其(qí)是(shì)在(zài)今年3月底(dǐ)，东(dōng)京证券交易所为了改变大(dà)量(liàng)个股股(gǔ)价(jià)跌破净值的情况，发布《关于实现(xiàn)关注资金(jīn)成本和(hé)股价经营要求(qiú)》要求上(shàng)市公司提高企业价值(zhí)和(hé)资本效率从(cóng)而提升股(gǔ)价(jià)后，日本股市开(kāi)始掀起一(yī)波回(huí)购热潮。

　　一向被韭菜讥讽为(wèi)“反向指标”的高盛也出来高喊日本可能正接近十年一(yī)遇(yù)的牛(niú)市。至(zhì)于日本股市未来将走向何方，一切将由时间(jiān)给出答(dá)案吧。

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